为大型商业上市公司“崛起市场”做准备的400克光模块

随着工业和信息化部《证券时报》记者阮润生(Ruan Runsheng)正式发行5G许可证,光通信市场引起了市场的高度关注。

在第21届中国国际光电博览会(CIOE2019)上,2000家光电公司参展,聚焦光电及相关领域的众多热门产品和技术。同期,相关概念股开始上涨。截至9月9日市场关闭,中兴通讯、剑桥科技等行业目标有所增加。

《证券时报》E公司的记者走访了几家上市公司的参展商,发现400G等高频光模块已经从单纯的新产品发布竞争逐步进入量产竞争阶段。主要制造商纷纷注册,并对下半年和明年的行业复苏趋势持乐观态度。国内产业不排除后期重组的可能性。相比之下,光纤市场的竞争仍然饱和,相关制造商将目光投向了数据中心市场。

这个400克的光学模块在展览现场全方位竞争。证券时报E公司的记者注意到,剑桥科技展示了400克QSFP 56-DD光模块产品和相应的眼图,还展示了200GFR光模块。

该公司董事长黄刚告诉记者,该公司的400克产品已经商业化,并已交付给北美客户进行小批量试用。他们应该是这个行业中发展迅速的企业之一。该产品具有低成本、低功耗、低延时的特点。

“一年前我们发布了400克产品!”剑桥科技领域的工作人员告诉记者,他们即将进入大规模生产阶段。

一系列光模块产品如5G前/后传输也在展出。

据介绍,5G无线网络需要使用传输距离为300米、10公里、20公里和40公里的工档10G和25G光模块,同时,双向BIDI和波分复用的技术的利用,以解决实际应用过程中光纤资源不足。据介绍,5G无线网络需要使用传输距离分别为300米、10千米、20千米和40千米的10G和25G光模块。同时,双向BIDI和波分复用技术解决了实际应用过程中光纤资源的不足。

此外,据行业媒体C114报道,光信科技在展会期间举行了一次推广会。面向数据中心市场推出的400G-g相关模块主要用于下一代数据中心架构。

预计2020年将在国内数据中心形成商业规模。

中国国际许闯也参加了展览,展示了一些产品。据说400克光模块产品的大规模生产正在正常进行。数据中心业务由北美等海外客户主导。同时,布局也是在5G前向传输,传输和返回。

广泛分布的5G前向传输光模块领域的传输速率也在快速更新。

本次展会上,中国信息与通信研究所下属的泰尔实验室、腾讯、华为、新华三代、海信宽带、光技术、住友电工、李勋精密、伊山电气等9家行业组织、客户和制造商共同成立了800GPluggableMSA工作组,推动800可插拔光模块行业规范的制定。

照明领域知名市场研究公司LightCounting的创始人兼首席执行官弗拉基米尔·科兹洛夫博士预测,云数据中心的运营商需要在2023年至2024年间部署800克光学模块,以跟上数据流量的增长,其中大部分是可插拔模块。

此外,在5G前端光模块领域,明普视磁展示了5G前端、数据中心和FTTH三大系列产品和解决方案,应用于5G商业范围。

据报道,该公司花了9个月时间开发,成为整个系列中第一家25G一站式直接收购供应商。公司的产品可以使客户的目标5G前向传输网络实现光纤资源利用率100%-200%的提高。

在本次展会上,金鑫诺展示了一款25G低成本可调彩色光模块,用于5G前传。据介绍,该产品是业界第一款,完全开启了5G前传的智能时代。

金鑫诺董事长黄昌华在微观访谈中访问《证券时报》E公司介绍5G布局时表示,公司已经与国内外顶级运营商、设备制造商和天线制造商共同推出了设计(DesignIn)模式,对5G系统和设备进行前瞻性的设备创新,提供射频传输、低频传输、光传输、高速传输、电源传输、印刷电路板和芯片模块等全方位复杂、高性能的信号互联产品以及相应的定制服务。

专门信息人员表示,目前光纤行业仍处于从4G向5G“绿黄”过渡时期。该公司将沿产业链扩张,并将进行5G预传输,这相对难以传输和返回。光膜块主要用于25G和100G市场,400G预计明年开始生产。

光计数数据指出,2024年全球光模块市场将达到160亿美元,以太网光模块市场将从2016年的45%上升到2024年的64%。

随着5G的商业应用,前向模块将大规模扩展。在数据中心市场,100克光模块的市场份额最大,2019年将开始增加400克。

这一市场前景也吸引了许多参与者。

在展会同期论坛上,与会专家估计国内光模块供应商约有300-400家,竞争尤为激烈。记者注意到,昌飞光纤等主要光纤公司也纷纷涉足数据中心,布局光模块市场。与此同时,光通信产品的价格大幅下降。

华泰证券指出,2017年至2018年,100克数字光模块的市场需求强劲。然而,由于新技术的引入和下游客户库存移除的影响,数字光模块的整体价格下降更多。

LightCounting指出,多程光模块的标准平均价格从2016年的6+美元/Gbps下降到2018年的3美元/Gbps。预计2020年至2024年价格下降将放缓,2024年标准化产品价格将降至略高于1美元/英镑的水平。

风力统计显示,今年上半年(神湾)通信传输设备上市公司净利润中值增长率较去年同期下降了约2%。

一些参展商进一步告诉记者,5G建设也给光模块行业带来了激烈的竞争,预计未来会有一场洗牌。

然而,海外巨头没有统一的技术路线来升级下一代产品。

例如,亚马逊更喜欢传输速率更高的400克产品,而脸书则建立了一个新的高密度100克交换结构,更加强调网络稳定性。

另一方面,由于中美贸易摩擦和宏观经济下滑,海外数据中心巨头去年的购买意愿下降,更新硬件的意愿下降。更新这项技术需要一些时间,但进入400克光模块市场的速度将比100克快。

400克预计将迎来大规模商业化。参展商仍然对市场的复苏充满信心。

天丰证券分析报告指出,预计随着云计算制造商资本支出的稳步复苏,从数据中心、网络设备到高速光模块的整个产业链将会升温。

此外,中国正在积极推动大数据产业的发展。

9月4日,工业和信息化部发布了《工业大数据发展指南(征求意见稿)》,提出了到2025年建立国家工业互联网大数据中心、培育国际先进工业大数据解决方案提供商、建立国家新工业示范基地等具体目标。

许多上市公司也表示,订单将在今年第二季度恢复,并对今年下半年和明年的市场增长持乐观态度。

中国国际许闯表示,自第二季度以来,该公司的销售收入和净利润与第一季度相比稳步增长,得益于一些关键客户对100克及其他产品的需求,400克产品出货量开始逐渐增加,5G预分销产品开始批量交付。

金鑫诺董事长黄昌华也表示,今年上半年的业绩并不令人满意,净利润和利润都在下降。根据特殊产品客户购买调整,下半年仍有一定的订单补充机会。与此同时,该公司还在泰国筹建本地化工厂,以更好地为海外客户服务。

此外,运营商公开表示,5G光学模块已经达到大规模商业使用的时间点。

据报道,金鑫诺无线光网络产品管理团队总经理傅宇透露,该运营商已经为第一阶段公开了多项招标,平均规模为数千万元人民币,相当可观。预计明年采购规模将进一步扩大。

华泰证券指出,根据光模块升级和开关芯片升级的相关性,400克有望在2020年进入商业规模。

根据光计数数据,根据100克时间段的类比,400克有望在2020年上市。

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